近年来，房地产调控不断加码。商业银行作为房地产市场资金提供方之一，房地产业务的变化一直备受关注。

截至2020年3月31日，共有32家上市银行公布2019年度经营情况。其中，除国有大行、全国性股份制商业银行外，共有20家中小银行。据《中国经营报》记者梳理统计，2019年上述20家中小银行房地产信贷投放合计增加525亿元。

此外，上述披露年报的20家中小上市银行中，披露房地产贷款资产质量的有12家，其中5家银行房地产贷款不良率呈上升趋势。重庆农商行房地产贷款不良率上升幅度最大，2019年该行整体不良率为1.25%，较上年下降0.04个百分点，但房地产贷款不良率升至8.62%，较上年增长7.91个百分点。

15家银行房地产贷款增长

截至2020年3月31日，除国有大行和全国性股份制商业银行外，共有20家中小上市银行披露2019年年报。

上述20家银行中，有15家银行2019年房地产贷款投放较2018年有所增加，而5家银行投放有所减少。其中，青岛银行房地产新增贷款额度最大，为108.23亿元，其次郑州银行和哈尔滨银行房地产贷款增加均超过80亿元。

15家房地产贷款增加的银行中，泸州银行贷款金额虽不位于前列，但房地产贷款占总贷款的比例较高，由2018年的9.1%上升至2019年的13.47%，且该行建筑业贷款占比也从2018年的14.23%上升至2019年的16.92%。截至2019年末，该行房地产和建筑业贷款投向合计占比近3成，位居所有贷款行业投向第二，仅次于租赁和商务服务业31.46%的占比。

但泸州银行未在2019年年报中披露房地产及建筑业贷款的资产质量，不过该行相关负责人在接受记者采访时表示，“2019年末，我行建筑业不良贷款余额为640万元，不良贷款率为0.08%;房地产业无不良贷款，建筑和房地产业资产质量均保持优良水平。”

关于未来房地产业贷款投放的管理，泸州银行相关负责人表示，“我行将持续优化信贷投放结构，严格落实‘房住不炒’的要求，合理投放房地产信贷资金，保持房地产贷款增速合理。在实质性风险可控的前提下开展信贷业务，在贷前调查环节加强对借款人、借款项目以及市场情况的详尽调查，在贷中、贷后环节通过外部公开渠道查询企业情况。针对出现的风险因素，及时了解掌握情况，采取风险防控措施，并定期开展房地产压力测试等方式分析存量房地产业务的风险状况，制定相应的风险缓解措施。”

从房地产贷款在行业中的占比看，20家中小上市银行中有10家银行占比扩大，还有一家银行占比与上年持平，其余9家银行占比较上年有所下降。

某H股上市银行人士表示，其所在的银行虽然房地产贷款金额和占比都有所上升，但从增速看，近2年是处于放缓的趋势。

根据年初央行发布的《2019年金融机构贷款投向统计报告》，银行房地产贷款整体增速确实呈回落态势。2019年末，人民币房地产贷款余额为44.41万亿元，同比增长14.8%，但增速比上年末低5.2个百分点，连续17个月回落;全年增加5.71万亿元，占同期人民币各项贷款增量的34.0%，比上年全年水平低5.9个百分点。

上述20家中小上市银行中，5家H股上市银行的房地产贷款不良率上升。具体来看，重庆农商行房地产不良率最高，2019年末，该行房地产贷款金额为80.33亿元，房地产不良贷款金额为6.92亿元，房地产不良率为8.62%，而2018年该行房地产不良贷款金额仅为0.58亿元，房地产不良率为0.71%。

关于房地产贷款不良率升高，重庆农商行在年报中解释称，个别房地产企业受项目延期、资金回笼慢等因素影响出现风险，导致风险分类下调至不良。

而重庆农商行相关负责人回复本报记者称，该行房地产贷款风险可控，其表示，“我行自2018年对房地产企业实施‘控风险、调结构’的管控策略，严格按照名单制进行准入管理，并实行机构专营模式，成功实现集中管理并取得较好的管控效果，房地产开发贷款余额及占比连续三年实现双降。截至2019年末，我行房地产贷款占比为1.84%，行业贷款占比较低。同时，2019年，我行拨备覆盖率为380.31%，拨备充足，抵御风险能力较强。总体来看，我行房地产相关金融风险整体可控。”

此外，H股上市银行中有2家银行前十大借款人存在多家房地产企业。截至2019年末，哈尔滨银行前十大单一借款人中有6家为房地产企业，合计贷款金额为86.39亿元。泸州银行前十大单一借款人中有4家为房地产企业，合计贷款金额为22.9亿元。

差别化信贷政策稳健执行

新冠肺炎疫情的暴发，对零售及商业地产也造成不小的考验，使得市场更关注今年银行在房地产贷款方面面临的风险。据记者不完全统计，疫情期间，全国20多个省市出台了房地产市场的相关政策。

关于未来银行房地产贷款业务的风险，中国银行风险总监刘坚东在2019年业绩发布会表示，“由于延迟复工、交通封锁以及需求萎缩等原因，房地产企业受到了比较大的影响，潜在风险客户受疫情影响将加剧资金紧张和风险化解难度，加速风险暴露。此外，受疫情影响暂时失去收入来源、个人按揭还款的违约情况也值得关注。与此同时，因客户偿债能力降低，一些司法程序受阻，清收工作推进难度也在进一步加大。这些情况预计都会对全年特别是一季度的资产质量带来一定的冲击。”

“房地产贷款会严格按照政策导向执行。”某股份行浙江地区分行管理人士表示，“不过这次疫情带来的是实体经济尤其是小微企业信贷需求的减少、投资意愿的下降，因此各家银行暂时都会出现一定程度的‘资产荒’现象，而个人按揭贷款作为银行比较稳定的资产还是会受到部分银行的青睐。”

3月30日，建设银行副行长纪志宏在2019年业绩发布会上表示，建设银行将继续落实国家房地产调控政策要求，严格执行差别化住房信贷政策，支持居民家庭合理住房需求，保持个人住房贷款业务持续稳定发展。

融360大数据研究院分析师李万赋认为：“疫情期间，各地房地产市场遇冷。但未来，‘房住不炒’依然是主旋律，3月22日国务院新闻办公室举行的应对国际疫情影响维护金融市场稳定发布会上，银保监会再次强调，要坚决落实‘房住不炒’的要求，促进房地产市场的平稳健康发展。在此基础上，各地‘因城施策’的执行将更具差异性。”(记者王柯瑾)