作者：孟扬

普益标准日前发布2019年四季度银行理财能力排名报告。报告显示，全市场商业银行(不包括外资银行)季末存续91921款理财产品，较2019年三季度减少4896款，环比下降5.06%，存续规模估计为26.84万亿元，较2019年三季度环比下降0.30%。

全国性银行理财规模扩大，能力竞争日渐激烈，其中，中国工商银行理财存续规模总量最大，同时在理财产品丰富性和信息披露规范性中均位列单项第一位;城市商业银行中，贵州银行信息披露在城市商业银行中表现优异，四季度信披得分排名跃居城商行前列，良好的信息披露能力将持续助力理财业务净值化转型;农村金融机构中，江苏江南农商银行不断夯实产品核心竞争力，理财产品收益水平较好，理财收益能力在农村金融机构中的排名上升至第一名，且理财产品丰富性位居农村金融机构前列。

从市场发展趋势来看，保本理财退出市场速度加快，2019年四季度保本理财规模环比下降四成以上，部分领先银行甚至提前“下线”多只保本型理财产品;与此同时，净值型理财产品的规模和数量均呈现大幅提升，净值化转型初成气候，零售化、净值化成为多数银行理财转型发力方向。

综合理财能力：

兴业银行位居全国性银行首位;江苏银行、南京银行、北京银行在城市商业银行中排名前三;广州农商银行位居农村金融机构第一

据《普益标准·银行理财能力排名》，2019年四季度，全国性商业银行中，理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行、中国工商银行、中国光大银行、招商银行和华夏银行。

综合实力前十的银行中，国有银行和股份制银行数量比例为3∶7，与上期结构相同。从市场表现来看，已有9家全国性银行旗下理财子公司陆续获批开业，为中国理财业务独立化、专业化运作探明道路。随着子公司制转型的持续推进，可以预见未来中国银行理财业务发展和竞争将进入一片新蓝海。

城市商业银行中，理财能力综合排名前十的银行依次是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、徽商银行、青岛银行、上海银行、杭州银行、汉口银行和长沙银行。

农村金融机构中，理财能力综合排名前十的银行依次是广州农商银行、重庆农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、江苏苏州农商银行、广东南海农商银行、江苏紫金农商银行、吉林九台农商银行和武汉农商银行。

发行能力：

招商银行、中国工商银行、兴业银行居全国性银行前三;北京银行、上海银行、宁波银行居城市商业银行前三;上海农商银行在农村金融机构中表现突出

据《普益标准·银行理财能力排名》，2019年四季度，在全国性商业银行中，银行理财产品发行能力排名前五的银行依次是招商银行、中国工商银行、兴业银行、平安银行和中国银行。

根据普益标准数据统计显示，2019年四季度，全国性银行(包括国有银行和股份制银行)存续数量为36108款，环比减少1714款，存续规模为20.89万亿元，环比增加0.11%。其中，国有银行存续款数为17141款，环比减少336款，存续规模为10.86万亿元，环比增加5.45%;股份制商业银行存续款数为18967款，环比减少1378款，存续规模为10.03万亿元，环比减少5.09%。

在城市商业银行中，银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是北京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行、徽商银行、南京银行(并列第六)、青岛银行、长安银行和汉口银行。

在农村金融机构中，银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是上海农商银行、广州农商银行、重庆农商银行、宁波鄞州农商银行、北京农商银行、江苏苏州农商银行、江苏江南农商银行、广东南海农商银行、武汉农商银行和杭州联合农商银行。

收益能力：

渤海银行位居全国性银行首位;南京银行、盛京银行、衡水银行居城市商业银行前三;江苏江南农商银行居农村金融机构第一

据《普益标准·银行理财能力排名》，2019年四季度，在全国性商业银行中，收益能力排名前五的银行依次是渤海银行、恒丰银行、华夏银行、兴业银行(并列第三)、上海浦东发展银行。

渤海银行产品超额收益得分较为均衡，同时其星级产品评定得分较高，综合素质优秀，其收益能力总得分位居全国性银行第一位;恒丰银行预期收益型、净值型产品超额收益位居全国性银行前列，收益能力总得分位居全国性银行第二位;华夏银行星级产品数量评定得分位居全国性银行第二位，兴业银行预期收益型理财收益水平在全国银行中排名靠前，两家银行在四季度收益能力总得分并列全国性银行第三位。

在城市商业银行中，收益能力排名前十的银行依次是南京银行、盛京银行、衡水银行、青岛银行、锦州银行、杭州银行、营口沿海银行、大连银行、齐鲁银行(并列第八)和吉林银行。

在农村金融机构中，收益能力排名前十的银行依次为江苏江南农商银行、贵阳农商银行、浙江绍兴农商银行、吉林九台农商银行、无锡农商银行、江苏苏州农商银行、重庆农商银行、贵州花溪农商银行、江苏东台农商银行(并列第八)、广州农商银行。

风险控制能力：

中国农业银行位列全国性银行第一;江苏银行居城市商业银行榜首;广州农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行居农村金融机构前三

据《普益标准·银行理财能力排名》，2019年四季度，全国性商业银行中，风控能力排名前五的银行依次是中国农业银行、华夏银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行。

从四季度全国性银行风险管理能力来看，多数全国性银行风险管理能力上表现优秀且稳健，值得注意的是，本季度全国性银行净值波动相对更加明显，侧面反映出市值法估值的净值产品已逐步推行，且全国性银行是这场改革中的先驱力量。

2019年四季度，城市商业银行中，风控能力排名前十的银行依次是江苏银行、徽商银行、青岛银行、盛京银行(并列第三)、北京银行、南京银行、重庆三峡银行、长沙银行、重庆银行(并列第八)、晋城银行和杭州银行(并列第十)。

在监管层大力推动理财业务模式转型后，不少城市商业银行也借此机会重新梳理内部管理结构，提升风险管理能力。2019年四季度，排名前十五的城市商业银行风险管理能力表现并不逊于全国性银行。不过，仍有部分银行在风险控制能力上有较大进步空间，需从内部架构、风控流程、产品兑付风险等多个维度进行强化。

2019年四季度，农村金融机构中，风控能力排名前十的银行依次是广州农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、江苏江南农商银行、江苏苏州农商银行、江苏常熟农商银行、广东顺德农商银行、江苏江阴农商银行、上海农商银行、杭州联合农商银行。

理财产品丰富性：

中国工商银行居全国性银行第一;徽商银行、南京银行、宁波银行居城市商业银行前三;广州农村商业银行居农村金融机构首位

据《普益标准·银行理财能力排名》，2019年四季度，全国性商业银行中，理财产品丰富性排名前五的银行依次是中国工商银行、中信银行、中国银行、华夏银行和兴业银行。

城市商业银行中，理财产品丰富性排名前十的银行依次是徽商银行、南京银行、宁波银行、上海银行、青岛银行、大连银行、东莞银行、杭州银行、广州银行、江苏银行和广西北部湾银行(并列第十)。

随着理财业务净值化转型的深入，城市商业银行加快了净值产品的研发和推广，产品类型进一步丰富。排名靠前的城市商业银行，其在产品对象类型、投资起点设置及产品形式方面进一步完善，与全国性银行无明显差距;而排名靠后的城市商业银行，不管在投向类型、投资起点设置、产品对象类型、产品形式方面，还是在日均在售产品数量方面，仍然存在明显缺陷，各子项得分均较低，反映出其拥有的产品体系较为单一。

农村金融机构中，理财产品丰富性排名前十的银行依次为广州农商银行、青岛农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、武汉农商银行、江苏张家港农商银行、北京农商银行、重庆农商银行和深圳农商银行。

信息披露规范性：

中国工商银行居全国性银行首位;江苏银行、齐鲁银行、福建海峡银行居城市商业银行前三;贵阳农商银行、江苏江阴农商银行、重庆农商银行居农村金融机构前三

据《普益标准·银行理财能力排名》，2019年四季度，全国性商业银行中，信息披露规范性排名前五的银行依次是中国工商银行、招商银行、中国光大银行、渤海银行和中国银行。

总体看，全国性银行理财产品信息披露质量整体表现良好，净值产品信息披露工作较预期收益型产品信披工作更为完善。具体看，在预期收益型产品中，全国性银行产品发行信息披露较为完善，但到期信息和运行信息披露频率过低;净值产品信披工作更加完善，有16家银行拿到满分，体现出净值化转型对理财业务规范发展的重要意义和价值。

城市商业银行中，信息披露规范性排名前十的银行依次是江苏银行、齐鲁银行、福建海峡银行、贵州银行、锦州银行、广州银行、天津银行(并列第六)、华融湘江银行、郑州银行和北京银行。

农村金融机构中，信息披露规范性排名前十的银行依次为贵阳农商银行、江苏江阴农商银行、重庆农商银行、江苏张家港农商银行、内蒙古呼和浩特金谷农商银行、浙江禾城农商银行、浙江绍兴瑞丰农商银行、北京农商银行、宁波鄞州农商银行、亳州药都农商银行。