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再融资新规影响不一 上市公司调整融资方案

2017-02-22 09:33:51 来源: 证券时报

纷纷应对

截至目前,已有十余家上市公司“火线”调整融资方案,可以肯定的是,未来还将有更多的上市公司加入队列。

恒力股份是上述6家公司中唯一一家重组募资超过百亿的公司,公司刚好于2月17日公告了有关此次重组的媒体说明会召开情况。

2016年3月,恒力集团旗下的恒力股份作价109亿元借壳大橡塑(600346,股吧)。今年1月,恒力股份又宣布拟以发行股份的方式收购大股东旗下资产恒力投资100%股权以及恒力炼化100%股权,整体预估作价为115亿元。

此外,恒力股份还拟以6.85元/股的价格发行股份不超过16.79亿股,募集配套资金不超过115亿元,用于建设标的资产恒力炼化的炼化项目。其股份发行规模约占公司总股本的60%。

恒力股份对证券时报·e公司记者表示,近期会着手调整融资部分的方案,募资总额可能变少,但公司会投入自有资金建设募投项目。

申万宏源的非公开发行股票方案于2月13日刚刚通过股东大会审核,几日后就迎来新规。申万宏源此次拟以6.07元/股的价格发行不超过31.3亿股,募集资金总额不超过190亿元。

对于是否需要修改方案,重新召开股东大会进行审核,申万宏源方面表示公司正在自查中,如有消息会及时公告。

拟募资120亿元的中远海发亦表示,由于公司的非公开发行方案还未向证监会申报受理,接下来也会对方案做出调整。

昨日收盘后,记者致电大唐发电时,对方称相关人员近日正在密集开会,讨论融资方案,暂无人解答投资者有关融资新规的问题。

百亿融资俱乐部里亦有不少“幸运儿”,无需修改融资方案。如黑牛食品(002387,股吧)、广汽集团(601238,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、彩虹股份(600707,股吧)等公司,它们有的是因为股本体量大,发行规模虽然大,但仍然没有超过20%的发行上限。

而类似黑牛食品、彩虹股份,则完全是因为方案已被证监会受理,按照“新老划断”标准,此次无需“伤筋动骨”。比如,黑牛食品拟发行股份不超过10.78亿股,募资不超过180亿元,其发行规模是总股本的2倍多。彩虹股份拟发行股份不超过29亿股,预计募资净额不超过192.2亿元,其发行规模是总股本的近4倍。证券时报记者 岳薇

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