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今日7股望爆发 东方精工47.5亿并购普莱德

2016-07-29 16:01:56 来源:证券时报

东方精工47.5亿并购普莱德 切入新能源汽车核心零部件领域

东方精工(002611)7月28日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式,对价47.5亿元的价格购买普莱德100%的股权,交易对方为北大先行、宁德时代、北汽产投、福田汽车、青海普仁,发行价格为9.20元/股。

同时,东方精工向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金29亿元,用于支付购买标的资产的现金对价(18.05亿元)、支付交易中介费用(9500万元)和普莱德溧阳基地新能源汽车电池研发及产业化项目(10亿元),发行底价为9.20元/股。

普莱德专业从事新能源汽车动力电池系统PACK的设计、研发、生产、销售与服务,致力于为新能源汽车生产厂商提供动力电池整体解决方案,是国内最大的新能源动力电池系统PACK厂商之一。

截至3月底,普莱德总资产16.21亿元,净资产2.27亿元,交易对价增值率为1992.83%。2015年度,普莱德实现营业收入11.14亿元,净利润1.01亿元;今年一季度的营业收入为5.73亿元,净利润7905亿元。交易对方承诺,普莱德2016-2019年扣非后净利润 为2.5亿元、3.25亿元、4.23亿元、5亿元。

东方精工经过多年发展,主营业务已逐步由智能包装设备拓展至智能自动化设备,并进一步延伸至高端装备的基础性产业高端核心零部件业务板块,而动力电池系统属于新能源汽车的核心零部件,是新能源汽车产业链的关键环节。

东方精工表示,通过并购普莱德,公司将成功实现向新能源汽车核心零部件的快速切入,进一步深化公司在高端装备核心零部件板块的业务布局,提升公司的核心竞争力。同时,普莱德可与东方精工在智能制造、智能仓储物流领域展开深度合作,提高锂离子动力电池系统自动化生产水平及物流能力,促进普莱德动力电池系统业务的持续快速发展。

润欣科技牵手惠普 开发私有云+物联网套件行业解决方案

润欣科技(300493)7月28日晚间公告,公司与慧与(中国)有限公司(原中国惠普有限公司,下称“慧与公司”)签订《战略合作协议》,以共同发展和长期合作为目标,双方拟建立战略合作伙伴关系。

慧与公司将与润欣科技在物联网领域建立全面的战略合作伙伴关系,作为全球最大的 IT 公司,慧与公司将投入大量的人力、物力和市场资源开发企业私有云平台,并支持润欣科技开发与之相对应的一系列物联网硬件接入方案。

慧与公司将与润欣科技合作开发私有云+物联网套件行业解决方案,主要包括企业专网、车联网、移动支付、安防监控、智能家居等领域的底层通讯和数据计算应用。借助慧与公司的 IT 软件服务能力与润欣科技的硬件终端开发能力,实现优势互补,共同培育物联网生态环境。

慧与公司是惠普公司在中国注册的独立法人机构。进入中国的三十多年来,慧与公司的战略发展始终与中国经济发展保持一致,作为年收入高达530亿美元的企业级技术领导厂商,潜在市场价值接近1万亿美元。慧与公司拥有业界最全面的IT解决方案和专业的服务能力,在消费品行业、零售行业、能源、地产、金融、医疗等行业,已经为客户创造了过百亿的收入。

润欣科技表示,此次合作有利于提升公司在无线连接和物联网应用上的软件研发能力,形成规模化的物联网渠道、客户和产品生态系统。

深中华拟募资12亿入股安明斯涉足智能家居业务

深中华A(000017)7月28日晚间披露定增预案,拟以不超过9.5元/股的价格,非公开发行股票数量不超过1.26亿股,募集资金不超过12亿元。扣除发行费用后将用于两个项目的建设。公司股票将于2016年7月29日起复牌。

公告显示,本次非公开发行的发行对象为国晟能源、万胜实业、瑞安信息和智胜高新。国晟能源在本次发行前持有深中华股份6350万股,持股比例为11.52%,为公司的控股股东。本次发行完成后,国晟能源将持有公司9508万股股份,占发行后总股本的14.03%。

而深中华所募集的资金将用于两个项目的建设,分别为增资控股安明斯66.67%股权项目、运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目。募集资金拟投入金额分别为8亿元和4亿元。

具体而言,深中华将以8亿元认缴安明斯新增股本1亿股。在本次增资完成后,深中华的持股比例为66.67%。资料显示,安明斯为新三板挂牌企业,公司成立于2005年,是一家集研发、销售、服务为一体的智能化科技企业。公司主营业务包括两块:提供智能家居整体解决方案和社区智能化移动互联平台。

据悉,安明斯作为国内智能家居领域的较早进入者,在该细分领域上具有较强的竞争优势。具体包括:安明斯自主研发的AnBus总线通讯技术在国内的总线通讯技术中处于领先水平,;凭借在智能控制系统十年的发展和沉淀,安明斯技术团队成员具有丰富的行业经验,研发能力强,能够根据市场的需求变化快速做出反应,开发出符合市场需求的产品;通过果真生活APP的推广以及线下智能家居体验馆的建设,安明斯在行业内已积累了一定的品牌知名度,为未来在智能家居领域的快速发展奠定了良好的基础。

公告显示,安明斯及其全资子公司数字生活将联合实施"智能社区楼宇对讲设备及系统平台建设项目"。安明斯将通过与属地服务商合作的模式,将自主研发的智能社区楼宇对讲设备推广安装到各城市社区,在为社区住户提供楼宇安防对讲、社区服务的同时获取相应的广告收入;同时,安明斯将购置办公大楼,设立客服中心、培训中心、数据中心,并进行"果真生活APP"运营服务平台和广告分发投放平台的建设,支撑相关业务的服务能力和运营能力。

而"运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目"的主要内容包括:通过场地租赁及装修、购买相关设备、招聘相关人员等投入,在全国范围内建设线下运动体验直营店和仓储中心,实现线下销售平台的布局;通过软硬件设备购置、系统开发等投入建立自行车和电动自行车线上系统平台;通过购置厂房和软硬件设备、引进技术人才等投入建设研发中心。

深中华表示,本次非公开发行募集资金将用于通过增资控股安明斯的方式,实施智能社区楼宇对讲设备和系统平台建设项目,以及自行实施运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目。公司将在原有自行车业务基础上新增智能家居业务,打造公司新的利润增长点。同时,有利于公司业务的提升和转型,优化公司资产结构。

新文化参投电影《绝地逃亡》票房已超5.5亿元

新文化(300336)7月28日晚间公告,公司参与投资的电影《绝地逃亡》在中国大陆地区上映7天,国内票房成绩已超过5.5亿元。

新文化就来源该影片归属于公司的营业收入区间约为800万元至1030万元。

宋都股份中期净利润预增1100%至1400%

宋都股份(600077)7月28日晚间披露2016年半年度业绩预增公告,预计公司2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约9,000万元到11,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1100%-1400%左右。

公司表示,报告期内,受长三角地区房地产行业持续向好的积极影响,公司上半年通过提升运营效率和制定正确的销售策略,实现了项目快速去化;同时下属房地产项目实现交付,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增长。

大连国际资产重组事项获无条件通过 29日复牌

大连国际(000881)7月28日晚间公告,2016年7月28日,公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月28日召开的2016年第55次并购重组委工作会议审核,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司股票2016年7月29日(星期五)开市起复牌。

宝泰隆拟募资12亿元 继续投入焦炭制30万吨稳定轻烃项目

宝泰隆(601011)7月28日晚间披露定增预案,拟以不低于5.25元/股的价格,非公开发行不超过2.28亿股,募集资金不超过12亿元。在扣除发行费用后,将继续用于焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目。

据悉,宝泰隆此次募投的项目,即为公司前次非公开发行A股股票募集资金投资项目。彼时,经中国证监会核准,公司于2015年2月向社会非公开发行人民币普通股1.6亿股,用于焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目。宝泰隆本次非公开发行募集资金将继续投入焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目。该项目与前次非公开发行股票时确定的实施主体、实施地址、主要建设内容、产能等均保持一致。

公告显示,该募投项目生产的稳定轻烃主要是作为高清洁燃油添加剂,其具有无硫、无固体杂质,高稳定性、高辛烷值等特点,其成分仅有27种,远低于具有128种成分的93号汽油。稳定轻烃可针对传统汽油进行调和,提升汽油质量,大幅降低燃油燃烧后产生的PM2.5排放量,有利于改善大气环境,实现绿色发展。

同时,上述募投项目位于黑龙江省七台河市,该市为煤炭资源型城市。2015年,宝泰隆焦炭产能158万吨,焦炭产量107万吨,产能利用率为67.72%。同年,七台河地区焦炭产能约为1000万吨,七台河地区焦炭产量不到400万吨,产能利用率低于40%,焦炭产能利用率需进一步提高。而该项目的实施,不但可以大幅提高宝泰隆焦炭产能的利用率,也有利于消化部分地区,过剩的焦炭产能。

目前,焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目各项建设环节正稳步推进。截至2016年6月30日,该项目相关建设具体情况如下:土建施工方面,动力岛装置土建工程完成总工程量的95%,轻烃装置完成土建总工程量的70%,综合罐区、空分厂房、合成压缩厂房土建主体施工已全部完成;设备安装方面,动力岛装置1号炉体安装完成98%,2号炉体安装完成98%,轻烃装置综合罐区中的8个储罐完成85%,合成器厂房的吊车安装、空分厂房的吊车安装工作已全部完成。该项目预计投产时间为2017年6月。

本次非公开发行前,宝泰隆的实际控制人为焦云,控股比例为39.67%。按照本次非公开发行股票数量上限2.28亿股测算,发行完成后,公司总股本将达到15.96亿股,焦云直接和间接控制5.42亿股公司股票,控股比例为33.99%,仍为公司实际控制人。

宝泰隆表示,公司是集煤炭开采、原煤洗选、炼焦、焦炉煤气制甲醇、煤焦油加氢、干熄焦电厂、供热于一体的新型煤炭循环经济产业链企业。公司坚持发展煤炭循环经济产业链,遵循"减量化、再利用、资源化"理念,在煤炭循环经济领域累积了丰富的生产管理经验和技术实力。未来随着焦炭制30万吨稳定轻烃(转型升级)项目建设完成并投产后,将进一步延伸公司煤炭循环经济产业链。

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