在2800点之下徘徊多日后，A股市场再度活跃起来。昨日，A股三大指数悉数收涨，沪指上涨1.45%收于2814点。盘面上，概念板块、主题行业普遍飘红，两市3000多只股票近九成收涨。记者梳理发现，近期国内外知名机构纷纷看多A股，认为前期市场下跌主要受全球股市下挫带动，随着利空被逐步消化，一些已经跌至低位的个股再次迎来布局机会。

华为概念股全线爆发

昨日，沪深两市小幅高开，券商、消费板块携手发力带动指数不断攀升。午后，以华为产业链概念为首的科技股午后全线爆发，歌尔股份、宏达电子等个股批量涨停。在此情况下，A股三大指数也继续稳步走高。截至收盘，沪指收涨1.45%，重新收复2800点大关;而深成指和创业板指均涨超2%。个股方面，昨日共3197家个股上涨，占比近9成。

盘面上，LED概念、集成电路概念、华为概念等科技板块领涨两市，昨日相关指数涨幅均超4%。其中，华为概念表现最为强势，30只概念股昨日无一下跌，歌尔股份、宏达电子、激智科技、中石科技等7只个股在资金的推动下，股价快速拉升报收涨停，此外，沪电股份(002463)等12只个股涨幅也超5%。以歌尔股份为例，该股昨日高开近2%，随后股价持续走高。距离收盘还有30分钟时，歌尔股份股价冲至涨停并封板。

北向资金也保持净流入态势。Wind数据显示，昨日北向资金合计净流入22.39亿元。其中沪股通净流入3.01亿元，深股通净流入19.38亿元。至此，北向资金已经连续3个交易日恢复净流入，近3日净流入额分别为25.49亿、13.95亿、22.39亿元，合计61.83亿。

机构称最佳战略配置时机来临

信息时报记者在梳理机构研报时发现，在当前点位，国内外机构对A股的信心越来越强。而据中国证券报报道，全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达里奥8月7日公开表示，中国改革开放成绩斐然，近期的一系列事件只是历史正常发展的轮回，市场反应过于激烈。达里奥认为投资经理忽略现在的中国，将会是职业生涯最大的败笔。他建议全球投资者进入中国市场“宜早不宜迟”，并认为现在是最佳时机。

民生证券最新策略认为，A股在当前位置的配置价值凸显，是长期资金入场布局的相对安全区域，建议关注科技股景气度改善及提前布局高股息行业。

此外，前海开源基金首席分析师杨德龙在接受信息时报记者采访时认为，现在又到了布局优质核心资产的时间窗口。他表示，本周在众多利好消息的推动之下，A股市场将有望出现持续的反弹，市场的信心也会逐步修复。现在是布局下一轮上涨的最好的时机，特别是一些优质的核心资产。由于受到个别白马股业绩爆雷的影响，包括白龙马股在内的一批核心资产都出现了比较大的回落，而这正好为长期看好这些核心资产投资者提供了一个入场抄底的机会。

近期宜调仓不宜减仓

上周五，中兴通讯、安琪酵母(600298)、片仔癀(600436)、好太太四只此前被市场公认为白马的股票，当天同时出现跌停或接近跌停，而在此之前，东阿阿胶(000423)、涪陵榨菜(002507)、大族激光(002008)等个股因业绩大幅下滑或被质疑项目造假，股价承压遭遇跌停。鉴于近期白马股业绩频频爆雷，目前，投资者是否需要暂时放弃白马股，转战科技股?对此，乾明资产研究员周至劭在接受信息时报记者采访时表示，多年以来白马股始终走着自己的节奏，多年持续的上涨主要是业绩提升带来的，但这并不妨碍其也有高估和低估之间的周期轮动，目前酿酒、食品等板块在经历年初以来大幅上涨后处于历史估值高位，即使业绩按照预期走，股价也难以继续出现大幅上涨，更有可能维持在当前水平消化估值，而一旦出现低于预期的情况，则容易被放大而出现戴维斯双杀，因此当前时点离场也算是合理选择。

而中信证券(600030)则在其最新发布的研报中表示，目前依然是以时间换空间的最佳战略配置期，宜调仓不宜减仓。报告称，投资者调仓时可以密切华为产业链、消费电子、新能源汽车产业链和住宅竣工复苏等四条主线。短期也可介入受益于人民币贬值预期的品种。

机构观点

广发基金：从中期角度，目前A股位于高性价比区域，风险溢价再次突破1倍标准差。但短期而言，场外不可控因素的阴影暂未散去，，中报业绩下滑有待进一步确认，底部有待夯实。大势趋弱的背景下，建议重点关注结构性机会，如科技成长、黄金和汽车等板块。

招商基金：上周A股在场外不可控因素进一步升级的影响下继续调整，全球资产进入避险模式也进一步加大了A股的调整压力。中期来看，经过连续下跌后A股的性价比逐渐上升，当前点位不宜过度悲观。板块方面，考虑到下半年经济基本面仍将承压，可适当关注景气度向上且估值合理的板块，包括乘用车、创新药和光伏行业的投资机会。

乾明资产：近期调仓不减持的观点还是比较合理的。首先，目前上证指数已经回吐了今年大部分涨幅;其次，当前市场总体信心不足，许多个股下跌是信心冲击带来的影响，而非基本面大幅变动;同时，除了大金融、大消费等今年的热门板块还处于今年的高位，许多板块已经回到年初低位水平，并且具备良好的中长期配置价值，因此从部分估值较高的板块转移到有安全边际的板块是一个不错的选择。