【深圳商报/读创讯】(记者 钟国斌)今年以来，A股市场IPO和再融资大幅增长，可转债募资额创历史新高。据同花顺(115.150,2.12,1.88%)数据统计，截至17日，股权融资金额(不含优先股、可交债)合计1.13万亿元，较去年全年增长20%。

具体来看，IPO募资2459亿元，超过去年全年的1375亿元。增发、配股、可转债等股权再融资合计8863亿元，超过去年全年的8605亿元。

值得一提的是，今年以来可转债募资总额高达2521.44亿元，创下历史最高年度纪录，已超过同期的IPO募资总额2459亿元。可转债发行十分火爆!12月16日，仙鹤转债、木森转债、鸿达转债、明阳转债发行，合计募资80.37亿元。这也是年内A股市场首次出现4只可转债齐发。

据统计，今年以来发行可转债的上市公司达110家，合计募资2521.44亿元，平均每家募资规模为23亿元。浦发银行(12.420,0.03,0.24%)、中信银行(6.230,0.01,0.16%)、平安银行(16.590,0.09,0.55%)、江苏银行(7.270,0.01,0.14%)等4家公司可转债募资金额超过100亿元。其中，浦发银行募资金额最高，达500亿元。

要以前有年份，A股市场IPO，不论是发行数量，还是募资总额，均显著高于同期可转债。今年，可转债募资总额首次超过IPO。当前可转债募资额已逐渐比肩IPO和定增，成为市场最主要融资方式之一。

英大证券首席经济学家李大霄表示，今年股市是牛市市场，融资规模较去年增长逾两成正常。近期出台的再融资新规放宽再融资门槛，预计未来定向增发、可转债会大量增加。

资深投行人士认为，再融资新规草案征求意见日前结束，新规拟降低定增门槛，放宽发行底价折扣，缩短锁定期，增加特定情形下定价基准日的可选项等，预计未来上市公司再融资有望放量。

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可转债赚钱效应明显

可转债的快速增长，有一定历史背景。光大证券(12.620,0.06,0.48%)研究指出，2019年可转债发行量大幅提升，一个重要原因是上市公司定增难度加大。

同时，可转债相对定增优势仍在。一是股本增加并非一次性完成，缓和了对股价的冲击;二是可转债上市即可转让，无锁定期，而定增往往有半年以上锁定期;三是定增价格往往低于发行前期股价，可转债转股价不低于每股净资产和发行前期股价，保护了原股东利益。

因可转债申购火爆，可转债网上中签率再次走低，近期发行的克来转债的网上中签率低至0.00265767%。

可转债发行、申购火爆的同时，赚钱效应也相当明显。统计显示，今年下半年以来上市的可转债中，仅智能转债(103.725,0.89,0.87%)上市首日破发，且目前价格已回到面值上方。其余上市可转债中，欧派转债(123.390,0.75,0.61%)首日涨幅超过25%，福特转债(125.160,0.06,0.05%)涨幅超过20%，太极转债(140.052,4.25,3.13%)、桃李转债(119.000,-0.20,-0.17%)等涨幅也超过15%。(综合)