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银行二级资本债发行加速 形成一种常态化方式

2016-08-05 11:46:32 来源:北京商报

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昨日晚间,民生银行(600016,股吧)在上交所发布公告称,已收到央行准予行政许可决定书,同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过200亿元人民币二级资本债券。无独有偶,南京银行(601009,股吧)也发布公告称,已收到证监会批复,核准公司非公开发行不超过5000万股优先股。

发行股票向来是银行最好的“补血”方式。业内人士表示,银行最好有核心资本,要有真正的直接投资人拿真金白银投到银行,这样的资本称做核心资本和核心一级资本,其最好的补充方式是发行股票,这对银行长期发展能起到最有效的作用。

而近年来,随着银行资本充足率的压力凸显,银行的二级资本债发行也有所加速。分析人士指出,二级资本债发行相对容易,将成为银行资本补充的另一个有效工具。去年以来,银行对二级资本债的兴趣持续升温,并形成一种常态化方式。

此外,兴业银行(601166,股吧)也在昨日发布公告,公开2016年第一次临时股东大会会议资料。资料显示,兴业银行拟向福建财政厅等6家发行对象非公开募集260亿元,发行规模相当于发行前总股本的9%,发行价15.1元,锁定期长达五年。

但这并不是单纯的补充资本。东吴证券(601555,股吧)研报指出,此举旨在加强兴业银行股东控股地位,防止“野蛮人”入侵。股东分析表明,参与定增的公司与大股东关系密切。若此次定增顺利完成,第一大股东福建财政厅控股比例将小幅上升至18.8%,中国烟草总公司持股比例将升至9.68%,继续位列第三大股东;而原第二大股东“人保系”并未参与此次定增,持股比例将降至12.9%。

“兴业银行股东较为分散,产业资本有所窥视。推出定增方案后,被"举牌"的可能性大幅降低。”东吴证券研报表示。

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